Roles y Permisos

Descripción General

Esta página explica cómo se asignan los roles a los permisos en Plexo. Los permisos se dividen en dos categorías: permisos a nivel de sistema (a nivel de organización) y permisos de contexto (portafolio/proyecto). Los permisos de sistema siempre tienen precedencia; cuando un usuario tiene un rol de sistema que otorga un permiso, este se aplica en todos los portafolios y proyectos. Sin un rol de sistema, el acceso se limita a los portafolios/proyectos específicos donde el usuario está asignado como líder o miembro.

Los usuarios sin ningún rol de sistema no pueden explorar todos los proyectos. Solo obtienen permisos dentro de los proyectos donde están explícitamente asignados como Líder de Proyecto o Miembro de Proyecto. Lo mismo aplica para los portafolios en el caso de los Líderes de Portafolio.

Roles de Sistema

Lo siguiente resume las capacidades a nivel de sistema:

ADMINISTRADOR_DE_ORGANIZACIÓN

  • Gestionar organización y usuarios de la organización
  • Gestionar calendario de la organización
  • Gestionar suscripción y facturación
  • Crear/Gestionar/Eliminar portafolios
  • Crear/Gestionar/Eliminar proyectos
  • Ver portafolios y proyectos (todos)
  • Leer resumen de organización, planes de recursos y resumen de proyectos

GERENTE

  • Gestionar calendario de la organización
  • Crear/Gestionar/Eliminar portafolios
  • Crear/Gestionar/Eliminar proyectos
  • Ver portafolios y proyectos (todos)
  • Leer planes de recursos y resumen del proyecto

USUARIO

  • Ver portafolios y proyectos (solo lectura a nivel del sistema)

Cuando no tiene ningún rol del sistema

Los usuarios sin ningún rol del sistema no pueden explorar todos los portafolios/proyectos de la organización. Los permisos solo se aplican dentro de los contextos a los que pertenece el usuario.

  • Proyectos: Solo puede ver y acceder a proyectos donde esté asignado como Líder de Proyecto o Miembro de Proyecto.
  • Portafolios: Puede gestionar un portafolio únicamente cuando esté asignado como su Líder de Portafolio.
  • WBS/Tareas: Puede ver y editar solo dentro de sus proyectos. Otros proyectos no son visibles o están restringidos.
Si necesita capacidades a nivel de toda la organización, solicite un rol del sistema como ORGANIZATION_ADMIN o MANAGER, o sea invitado como líder/miembro al recurso específico.

Contexto de Portafolio

Los permisos de portafolio se aplican a usuarios que están asignados como PORTFOLIO_LEADER para un portafolio específico. No otorgan acceso global más allá de ese portafolio.

  • Gestionar portafolio (configuración, líder, proyectos contenidos)
  • Gestionar líder de portafolio
  • Gestionar proyectos del portafolio
Los roles del sistema (ORGANIZATION_ADMIN, MANAGER) pueden gestionar cualquier portafolio independientemente de la asignación de líder.

Contexto de Proyecto

Los permisos de proyecto se aplican a usuarios que están asignados como PROJECT_LEADER o PROJECT_MEMBER para un proyecto determinado.

PROJECT_LEADER

  • Gestionar proyecto (configuración general)
  • Gestionar líder de proyecto
  • Gestionar cronograma
  • Gestionar miembros y atributos de miembros
  • Inicio automático de proyecto
  • Ver WBS y estado del trabajo
  • Escribir WBS

MIEMBRO_DEL_PROYECTO

  • Inicio automático de proyecto
  • Ver WBS y estado del trabajo
  • Escribir WBS
Los roles del sistema (ADMINISTRADOR_DE_ORGANIZACIÓN, GERENTE) pueden gestionar cualquier proyecto independientemente del rol del proyecto.

Permisos de WBS y tareas

WBS

  • Ver WBS: ORGANIZATION_ADMIN, MANAGER, USER, PROJECT_LEADER, PROJECT_MEMBER'
  • Escribir WBS: ORGANIZATION_ADMIN, MANAGER, PROJECT_LEADER, PROJECT_MEMBER'

Tareas

Los permisos de tareas se evalúan en el frontend (basados en contexto):

  • Añadir tarea / Modificar atributos de tarea: MANAGER, PROJECT_LEADER, PROJECT_MEMBER
  • Eliminar tarea: MANAGER, PROJECT_LEADER, PROJECT_MEMBER (only when project is PLANNED)
  • Modificar estimación original (planificada): MANAGER, PROJECT_LEADER, PROJECT_MEMBER
  • Modificar estimación original (iniciada): MANAGER, PROJECT_LEADER'
  • Modificar curEst/tiempo transcurrido de otros usuarios: MANAGER, PROJECT_LEADER'
  • Modificar fecha de vencimiento / asignatario: MANAGER, PROJECT_LEADER, PROJECT_MEMBER'

Precedencia

  • Los permisos del sistema se evalúan primero (a nivel de organización).
  • Si no hay un permiso de sistema aplicable, se aplican los permisos de contexto (portafolio/proyecto).
  • Sin un rol de sistema y sin asignación de portafolio/proyecto, los usuarios no pueden acceder a esos recursos.