Gestion de portefeuille

Vue d'ensemble

La vue portfolio vous permet de gérer plusieurs projets simultanément, vous offrant une vue d'ensemble de tout votre travail.

Tableau de bord portfolio Plexo affichant plusieurs projets avec leur progression, leur statut et leurs indicateurs clés dans une vue unifiée

Fonctionnalités

Voir tous les projets dans une seule vue
Comparer la progression entre les projets
Surveiller l'allocation globale des ressources
Identifier rapidement les projets à risque
Suivre la capacité totale de l'équipe

Tableau de bord des statistiques portfolio Plexo résumant le total des projets, l'utilisation de l'équipe et la progression globale

Créer un Portfolio

Accédez à « Portfolio » depuis le menu principal
Cliquez sur « Nouveau Portfolio »
Nommez votre portfolio (par ex., « Projets T1 2025 »)
Sélectionnez les projets à inclure
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Conseils

Regroupez les projets connexes dans des portfolios (par ex., par trimestre, par client, par département)
Utilisez la vue portfolio pour les revues hebdomadaires de direction
Surveillez les conflits de ressources entre projets